iPad强势 中大尺寸触摸屏厂商欲去“苹果”化

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惠普公司周五宣布将拆分其个人电脑业务，放弃平板电脑。未来它将专注于企业级软件和解决方案，该行业已经掀起了波澜。在苹果ipad的强势下，其他it巨头在平板电脑领域的进展并不顺利。苹果的主导地位会进一步加强吗？对于生产其附属产品和大中型触摸屏的制造商来说，产业链下游的议价能力将来会不会进一步削弱？

不同的客户造就不同的制造商

鉴于惠普放弃平板电脑业务，工业人士的态度通常是沉闷的。长信科技(300088)秘书长王能生在接受记者采访时表示，惠普电脑放弃平板电脑业务应该说是个别厂商的商业选择，不会影响电容式触摸屏在整个行业的普及趋势。此外，每个制造商的产品定位也不同。“如果你在中高端市场有优势，新进入者可能会在中高端市场发挥他们的优势。整个市场在不断扩大，一个强大的制造商不可能影响所有的细分市场。”王能生说。

联想集团总裁杨不承认苹果拥有绝对垄断地位。他公开表示，最近，联想推出了搭载安卓系统和windows系统的平板电脑。联想的战略是为不同的细分市场提供产品，包括为中国和其他地区不太富裕的人群推出低价平板电脑。杨说:“苹果只占据高端。500美元的平板电脑不能去小城市、城市地区、低工资和低收入群体。我们的战略是提供更多类型，覆盖不同的细分市场。”

据记者采访，从消费电子的发展趋势来看，平板电脑的普及是一个大趋势。在战略设计层面上，公司当然希望“35pad”成为公司未来重要的盈利分支，但在具体的销售策略上，也可以说是目前的一次试水。此外，与苹果相似，该公司的35款广告产品实际上扮演了销售终端的角色。35pad系列产品嵌入到公司自主开发的35pushoa、35pushmail、35ewave等产品中，满足了广大商务人士对移动办公和娱乐的需求，拓展了销售渠道。本质上，可以说35pad是商务人士的细分产品。

华泰联合研究员姚认为，从产业发展的逻辑来看，制造业最重要的发展趋势是智能化，其实现模式是“设备(产品)+计算机”。然而，这种模式的发展存在一个重要的瓶颈:传统的人机交互模式(键盘、鼠标、显示器)效率低、人性化差。触摸屏是目前解决人机交互问题最普遍、最有效的方式，因此有了巨大的发展。

去苹果生存

在过去的两年里，赖宝高科技(002106)通过销售小触摸屏赚了很多钱。

据公开披露的信息，赖宝高新的触摸屏生产线于2010年1月正式投入运营，公司业绩从此腾飞。定期报告显示，从去年第一季度到今年第一季度，公司净利润连续五个季度实现了100%以上的同比增长。

姚推测，2010年，如果不考虑生产周期造成的统计时间口径误差，高科技在iphone触摸屏ito玻璃中的份额很可能接近40%。

然而，在未来，赖宝高科技的大中型触摸屏产品并不依赖苹果作为一个强大的客户。赖宝高新技术公司秘书长杜晓华在接受采访时证实，该公司的大尺寸触摸屏项目不供应给苹果。

由于赖宝高新技术的成功示范效应，赖宝高新技术将很快在大中型触摸屏领域面临国内同行更激烈的竞争。据了解，整个触摸屏产业链大致可以分为三个部分:原材料、触摸屏传感器和触摸屏模块。其中，原材料主要是玻璃基板、ito靶材和pet基板，玻璃基板可以在美国、日本和韩国生产，但靶材和基板主要由日本制造商垄断。目前，国内厂商的电容式触摸屏产品属于触摸屏传感器，厂商的要求主要集中在工艺的成熟性和稳定性上，即成品率的控制，缺乏专门的核心技术。在过去的一年里，除了赖宝高新、长新科技、欧飞光(002456)等公司外，超声波电子(000823)、CSG a(000012)、华东科技(000727)等公司也纷纷涌入这一领域。

杜晓华告诉记者，这个领域是一个开放的竞争市场，没有很高的进入门槛。然而，技术成熟度的不同和产业积累的长短必然会导致过程收益率的差异，进而决定毛利率和利润率的差异。

根据华泰证券(601688)的统计，目前，赖宝高新在触摸屏领域拥有15项专利，超声波电子和欧飞光分别拥有8项和5项专利，位列国内前三名。赖宝高新在国内厂商中长期积累的技术优势依然明显。

产能扩张隐藏着担忧

海通证券(600837)研究员邱认为，平板电脑销量增长迅速，行业仍处于发展初期，需求强劲。目前，甚至出现了供大于求的局面。然而，这一领域存在严重分歧。目前，苹果依靠整个产业链的成功形成了一个暴利的奢侈品牌。事实上，它已经与台湾神华和台湾洪辰形成了稳固的半独家供应联盟。上述两家公司的触摸屏产品应该优先考虑苹果的生产需求，这两家公司是台湾的垄断企业。同时，据记者报道，台湾已经占据了全球触摸屏的大部分有效生产能力。

姚在调查后还分析说，苹果有严格的供应商认证程序，以保证零部件供应的高质量和连续性，但对于现有供应商，一般可以保持其份额和利润水平相对稳定。此外，与其他消费电子品牌相比，苹果具有鲜明的特色，其供应商从各方面受益匪浅。首先，苹果公司在技术和商业模式上都具有卓越的创新能力，这不仅保证了自身和供应商的利润，也促进了供应商的技术进步。以iphone和ipad为例，苹果产品的特点是系列化和标准化，这大大降低了供应商的新产品开发成本。同时，苹果有严格的供应商认证，但一旦成为其供应商，它通常会获得相对稳定的份额。对供应商的诱惑非常明显。

不过，邱也表示，虽然中长期需求相对稳健，一些意外情况也不能排除。目前，许多下游终端企业推出平板电脑产品。如果对大中型触摸屏的需求不尽如人意，中型触摸屏的过剩容量将不可避免地被传输并缩减为小尺寸，这将导致小尺寸的过剩，并导致整个系列产品的过剩。这种可能性是存在的。

事实上，为了规避市场风险，未来大中型触摸屏的实际生产能力仍然相当灵活。赖宝高科证券代表王兴村告诉记者，公司大中型触摸屏一期工程未来设计能力的实现进度应根据产品良率的逐步提高和外部市场环境的变化来确定。(证券时报记者严树洋)