三中全会奠定股市走牛基础

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不同于大众的理解，我们提出抛弃十八届三中全会应该被视为一个概念而不是实质性主题的固有观念。在最后一期，我们果断提出市场将止跌反弹，要关注三中全会主题和金融股被低估的机会。本周，市场再次验证了我们的判断。

十八届三中全会不同于以往的十四届三中全会、十六届三中全会、十七届三中全会，其历史意义与十一届三中全会不相上下。十一届三中全会吹响了中国改革开放的历史号角，十八届三中全会奏响了中国全面深化改革的中国篇章，将对中国经济、文化和社会产生全面而深刻的影响，从而为a股市场奠定坚实的基础。

三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》是纲领性的，但全面深化改革的决心和意志是坚定的，超出了市场预期:从“经济发展水平现代化”到“体制现代化”，“六个方面第一次”，建立两大机构。全会首次提出全面改革的总体目标，公有制和非公有制经济是我国经济社会发展的重要基础，市场在资源配置中的决定性作用，建立统一的城乡建设用地，赋予农民更多的财产权，“完善人权司法制度”，坚持用制度管事管人，建立国家安全委员会和中央改革领导小组两大机构。如果全面实施，将有助于中国实现经济、政治、文化、法律等方面的现代化，这对中国的经济和市场非常有利。

全会公报虽然有原则性和方向性，缺乏细节，但我们仍然可以清楚地看到党和政府推进全面改革的决心和方向。我们看到了有关部委的行动。国资委(SASAC)提出推进国有及国有企业改革路线图制定，国家发改委(NDRC)提出修订完善新型城镇化规划，央行表示研究深化黄金改革政策，证监会肖钢主席提出加快多层次资本市场改革发展，银监会表示协调银行业改革发展顶层设计。我们对后续改革的具体措施充满期待。

在二级市场上，国家安全股(航天军工、信息安全)反响强烈，文化传媒、节能环保、金改主题、自贸区主题、土地流转等方面都付出了很大努力，表现良好。中信证券报告称，节能环保、文化传媒、航天军工、医疗养老等效益是肯定的，且安全边际高，而CICC看好房地产和建材、消费品以及券商、保险等非银行金融类股。

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